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          1. 牽引車7月實銷1.8萬輛降51%!東風/福田誰前三?三一再進前六

            第一商用車網2022-08-22
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            【第一商用車網 原創】

            上半年,國內重卡市場延續了去年最后幾月的疲態,需求始終沒有起色,加上疫情影響,牽引車終端銷量僅有6月份突破2萬輛,上半年平均實銷僅有1.7萬輛。

            7月份,商用車市場雖然仍是降聲一片,但多數細分市場降幅較上月均是明顯縮窄。無奈需求端實在太“不給力”,即便是去年7月份重卡及牽引車市場由于“全面國六”正式實施,同期銷量并不算高,但對目前的市場行情來說仍是難以“戰勝”。那么,7月份的牽引車市場就下滑一個關鍵詞嗎?還有其他值得關注的看點嗎?

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            牽引車7月實銷1.75萬輛 再次跌至2萬輛以下

            根據第一商用車網最新掌握的終端銷量數據,2022年7月份,國內牽引車銷售1.75萬輛(交強險口徑,不含出口和軍品,下同),環比下降28%,同比下降51%,降幅較上月(-76%)大幅縮窄25個百分點。牽引車終端銷量在6月份突破2萬輛大關后再次跌至2萬輛以下,與去年同期相比,今年7月份1.75萬輛的終端銷量減少約1.8萬輛,約為去年同期銷量的49%,這個數字比上半年的6個月好看一些(今年1-6月,沒有一個月的終端銷量超過去年同期的30%),牽引車終端銷量在2022年已遭遇“7連降”。

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            實際上,7月份牽引車市場繼續同比下滑并不意外,一方面,上年同期基數對目前的市場行情來說仍然很高(3.55萬輛,比今年上半年最高月銷量也高出1萬余輛);另一方面,也是最主要的原因——需求,雖然疫情的因素已減弱許多,但物流運輸市場并未見其他利好,難以激發出太大的終端需求。

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            從近3年牽引車終端銷量月度走勢圖可見,今年的牽引車市場幾乎可以用“貼著地面”來形容,今年1-7月牽引車市場的銷量曲線僅高于遭受疫情暴擊的2020年2月份。今年7月份,牽引車1.75萬輛的銷量在整個重卡市場終端銷量的占比約為46.67%(較6月份的49.3%縮窄近3個百分點),今年1-7月,牽引車在整個重卡市場終端銷量占比約為43.36%。

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            單從數字上看,1.75萬輛的月銷量放在任何年份都難言優秀。今年1-7月,牽引車終端市場平均月銷量僅1.72萬輛,要知道,去年下半年重卡市場受國六法規切換影響“6連降”的時候,牽引車終端市場月平均銷量也接近3萬輛,但考慮到目前終端需求實在乏力,牽引車終端市場同比降幅縮窄至51%已非常不容易(7月份牽引車終端市場51%的同比降幅是今年最小降幅,也是同比降幅今年內首次低于60%),上圖可見,牽引車終端市場累計銷量降幅呈逐月縮窄態勢,7月過后累計降幅較4月過后縮窄了4個百分點。

            解放份額近3成居首 福田/東風爭前三 TA再進前六

            作為兵家必爭之地,牽引車從來都是重卡市場中競爭最激烈的細分領域,而在整個行業下行的時候,各家企業對市場的拼搶更積極,月榜排名每月也都有新變化。

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            7月份,牽引車終端市場繼續沒有一家企業銷量破萬輛,解放、重汽、東風、福田和陜汽5家企業銷量破千輛,且均超過2000輛,分別實銷5213輛、3204輛、2836輛、2738輛和2114輛。

            2022年7月份牽引車終端銷量一覽(單位:輛)

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            上表可見,7月份的牽引車終端銷量前十企業均繼續遭遇兩位數下滑,多家企業降幅超過5成,銷量前十強中下滑最嚴重的企業7月份銷量同比下降了75%;但也有解放、重汽、東風、福田、漢馬科技等多家企業7月份同比降幅低于行業整體降幅,跑贏“大盤”。值得一提的是,福田和漢馬科技兩家企業今年以來連續七個月都跑贏了牽引車市場“大盤”。

            第一商用車網注意到,與牽引車市場7月份環比下降的步調相同,牽引車市場主流企業7月份銷量均出現環比下降,銷量前十企業7月份表現均不如6月份。 

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            從市場份額看,7月份牽引車終端銷量前十企業占據了整個市場98.29%的份額,10名之后的企業僅合計銷售還不到300輛。其中,排名首位的一汽解放月度份額達到29.85%,獨食了7月份牽引車市場接近3成的份額,今年1-7月解放在牽引車終端市場的累計份額已達到29.06%;重汽以3204輛的銷量排名次席,月度份額為18.35%;7月份銷量排名3、4位的東風和福田分別實銷2836輛和2738輛,相差僅98輛,月度份額分別為16.24%和15.68%;月銷量排名第5的陜汽月銷量也超2000輛,月度份額12.1%。排名前五的企業7月份合計份額達到92.21%(較6月份的88.99%還有所擴大),牽引車行業TOP5繼續以較大優勢領先大部隊。

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            前7月排名月月有變 新能源繼續“攪動”行業格局

            今年1-7月,牽引車終端市場累計實銷僅12.06萬輛,同比大降76%,凈減少38.4萬輛,僅相當于去年同期累計銷量的24%,約相當于去年3月份一個月的銷量。今年1-7月牽引車終端銷量排名與2021年年終排名相比有很大的變化:2021年終排名第5位的福田汽車,7月份過后暫列行業第4;大運重卡從2021年終第8名升至目前的行業第6;去年在年終排行前十功虧一簣的漢馬科技連續多月跑贏“大盤”,目前排名行業第9。 

            2022年1-7月牽引車終端銷量前十排行(單位:輛)

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            從市場份額看,與去年同期相比,今年1-7月累計銷量前十企業有6家的份額實現增長,增長最明顯的是福田和東風,分別增長了2.4個和1.22個百分點;解放累計份額增長也超過1個百分點,增長了1.03%;大運、漢馬科技和徐工重卡累計份額分別增長了0.64%、0.7%和0.23%。

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            變化也體現在排名上,與去年同期相比,今年1-7月累計銷量前十企業中僅有解放、重汽、東風和徐工四家企業保持不變;福田、大運和漢馬科技3家企業排名上升,其中,大運從去年同期的行業第8上升兩位至第6,漢馬科技從去年同期的行業第12上升至目前的行業第9,福田上升一位至行業第4。當然,有升就有降,也有不只一家企業今年1-7月的行業排名較去年同期出現下滑。

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            第一商用車網注意到,今年1-7月,新能源重卡在重卡終端銷量占比已達到4.2%,而在牽引車領域,這個比例達到5.61%,今年全國掛牌的12.06萬輛牽引車中有6759輛為新能源牽引車。據第一商用車網觀察,今年1-7月,主流牽引車企業幾乎都有新能源牽引車掛牌上路,截止到7月份,已有三家企業牽引車終端銷量的新能源比例超過60%,徐工、漢馬科技和北奔今年所銷售的牽引車中,新能源牽引車占比分別達到68.62%、65.63%和64.63%,這三家新能源牽引車占比最高的企業剛好也是今年1-7月新能源牽引車累計銷量的TOP3企業;此外,三一和上汽紅巖兩家企業新能源牽引車占比也分別達到31.09%和27.76%。

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            牽引車行業TOP5企業中,福田新能源牽引車占比最高,達到4.19%。值得一提的是,行業TOP5企業中,東風、重汽和陜汽三家企業1-7月牽引車新能源車型占比較1-6月均有所提升。

            今年1-7月,牽引車銷量中新能源占比較高的企業大多實現了行業排名或市場份額的提升。以漢馬科技為例,今年1-7月,漢馬科技累計實銷牽引車1580輛,同比累計下降49%(為主流企業最小降幅),累計份額較去年同期提升0.7%,行業排名從去年同期的第12提升三位至行業第9,漢馬科技今年實銷的牽引車新能源占比達到65.63%,新能源牽引車為漢馬科技上述“提升”助力不小。此外,三一牽引車7月份銷量再次升至月榜第6,也少不了其新能源牽引車的助力(三一新能源牽引車7月份實銷102輛,排名第二)。值得一提的是,三一重卡在8月份開展的互聯網搶購將為其銷量持續助力。 

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            結束語

            2022年,牽引車領域的競爭從一開年就異常激烈,各家企業完成了7輪你追我趕的激烈拼搶后,市場格局已悄然“生變”;另一方面,今年牽引車市場的爭奪不只存在于傳統車型的競爭,新能源車型的競爭也越來越吸引眼球,目前新能源牽引車領域的“優勢”企業,正在攪動牽引車的行業格局。

            2021年8月份,牽引車終端銷量僅有2.48萬輛,為當年第二低月銷量,看起來并不是那么難以戰勝,2022年8月份,牽引車市場會收獲今年的首次增長嗎?

            責任編輯:周丹
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