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          1. 自卸車7月實銷不足3500輛創新低 東風連冠重汽前二 新能源搶眼

            第一商用車網2022-08-24
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            【第一商用車網 原創】

            2022年上半年,國內重卡市場出現超6成大降,牽引車、自卸車、天然氣重卡等主要細分市場均同步遭遇下滑。這其中,被寄予厚望的重型自卸車市場上半年6個月平均降幅達到83%,上半年累計銷量降幅達到85%,成為表現最差的細分領域,讓人頗感意外;另一方面,重型自卸車的新能源化進程很快(上半年新能源車型占比達到8.6%,是新能源重卡在重卡終端銷量占比的2倍多),重型自卸車市場的競爭格局也因其頗高的新能源滲透率而出現新的變化。因此,這一細分領域雖遭遇連降,但仍不乏看點和亮點。

            7月份,這一細分領域又有新的看點嗎?請看第一商用車網的分析報道。

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            7月僅銷3266輛 同比降74% 創年內最低月銷量

            根據第一商用車網掌握的終端銷量數據(交強險口徑,不含出口和軍車),2022年7月份,國內重型自卸車市場共計銷售3266輛,環比6月份下降27%,同比下降74%,降幅較上月(-90%)縮窄16個百分點,74%的同比降幅已是今年重型自卸車市場的最小降幅,3266輛則是今年的最低月銷量。第一商用車網分析認為,7月份重型自卸車市場以年內最低月銷量創造了最小降幅,并不矛盾,低銷量是因為需求不振,最小降幅則是由于同期銷量并不高。去年7月份重型自卸車實銷僅1.25萬輛(較6月份銷量環比大降72%),如此“同期”,還是大降了超7成,可見如今的需求真是無比慘淡。至此,重型自卸車市場從2021年下半年開始的連降勢頭擴大至“13連降”,今年1-7月平均降幅達到82%。

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            從近3年國內重型自卸車終端銷量月度走勢看,代表2022年的紅色線條一直處于低位水平,今年前兩個月不足4000輛的平均月銷量更是完全的谷底表現,3-6月四個月平均銷量雖較年初兩月略有提升,7月份月銷量再次跌至4000輛以下。上圖可見,去年7月份,重型自卸車市場出現明顯的環比下滑,但即便如此,如今的市場行情,仍然撐不起一個“增長”。2021年8月份,重型自卸車市場月銷量跌至萬輛以下,2021年最后5個月,重型自卸車市場平均月銷量約為8500輛。反觀今年,1-7月重型自卸車平均月銷量僅有4400余輛,最高月銷量也僅有7400余輛,如果沒有實質性的重大利好刺激需求,2022年重型自卸車市場的連降還將會繼續。

            據媒體報道,今年一季度,全國各地有數以千記的重大項目計劃開工,這本是對重型自卸車市場的大利好,但受疫情影響一大波早該開工的項目被延遲,甚至暫停開工,這波“利好”在二季度未見“變現”;6月份,又有一批重大項目開工(或是之前被延期的項目重啟),7月份,“利好”還是未見“變現”?!袄谩币徊ń右徊?,何時能“變現”卻尚未可知。

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            上圖可見,與牽引車、天然氣重卡等重卡市場其他細分領域最近幾月累計銷量降幅逐月縮窄的走勢不同,自卸車市場今年累計銷量降幅一路擴大,6月過后累計降幅就達到85%,7月過后累計降幅也穩定在85%。從數字上看,重型自卸車市場今年1-7月的表現無疑是讓人感到意外和失望的。

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            東風蟬聯月榜冠軍 重汽連續三月保持前二

            7月份,國內重型自卸車終端市場同比下降74%,重型自卸車市場主流企業(銷量前10)合計分食了整個市場89.41%的份額。

            2022年7月國內重型自卸車市場銷量一覽(單位:輛)

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            7月份,重型自卸車市場繼續遭遇大降,大多數企業繼續出現大降,多家企業降幅超7成,銷量前十中下滑最嚴重的企業7月份銷量同比下降了86%,但也有東風、福田、大運、三環等企業降幅明顯低于市場整體降幅,跑贏市場“大盤”。此外,7月份銷量排名第11位的宇通同比大增了245%(注:宇通去年同期僅銷20輛,值得一提的是,宇通7月份實銷的69輛重型自卸車均為新能源車型) 。

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            7月份,重型自卸車市場繼續沒有一家企業月銷量破千,重型自卸車市場已連續四個月沒有企業銷量破千,東風公司以657輛、月度份額20.12%的表現,蟬聯重型自卸車市場月銷量冠軍,這是東風自去年12月份以來連續第8個月位列這一細分領域榜首;重汽以464輛、14.21%的月度份額位居“榜眼”,重汽在重型自卸車月榜次席位置上已連續坐了三個月;福田和陜汽7月份實銷均為376輛,并列第三,月度份額均為11.51%;解放7月份實銷重型自卸車311輛,列7月份重型自卸車月榜第5位,月度份額為9.52%。7月份,重型自卸車市場繼續有4家企業份額超10%,銷量前五企業合計份額達到66.87%,較6月份(64.44%)有所擴大。 

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            1-7月新能源車占比8.82% TA們正在攪動行業格局

            今年1-7月,國內重型自卸車市場累計實銷3.11萬輛,同比下降85%,累計降幅與前6月持平,比去年同期凈減少17.05萬輛,僅約相當于去年同期重汽一家企業的累計銷量。7月過后,今年重型自卸車終端銷量排名與去年年終排名相比變化不?。喝ツ昴杲K排名第2、3位的東風和重汽,7月份過后暫列行業前兩位;一汽解放從去年年終第5位升至目前的行業第4;福田和大運也分別從去年年終第6、7位雙雙上升一位至目前的行業第5、6位;去年在年終銷量榜前十里“沒有名字”的三一集團沖進前十,以970輛的累計銷量暫列行業第8。 

            2022年1-7月重型自卸車終端銷量前十排行(單位:輛)

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            從市場份額看,與去年同期相比,今年1-7月累計銷量前十企業中有6家企業的份額實現增長,份額增長最多的是東風和大運,分別增長了4.33%和3.59%;三一集團今年以來的累計份額增長也超2%,增加了2.05個百分點;福田、徐工和三環分別增長了0.86%、0.76%和0.54%;如果把范圍擴大一點,目前累計銷量排名第11位的宇通,今年1-7月在重型自卸車市場的份額較去年同期增長了1.8個百分點。 

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            變化也體現在排名上。與去年同期相比,今年1-7月累計銷量前十企業中僅有重汽和湖北三環兩家企業排名保持不變;東風、解放、福田、大運、三一、徐工等6家企業排名上升,其中,東風從去年同期的行業第3名上升至目前的行業第一;解放、福田和大運排名均上升一位;三一和徐工則從去年同期的前十榜上無名沖進行業前十,其中三一從同期的第12位升至目前的第8位,徐工則從同期的第11位升至第10;目前暫列行業第11位的宇通,更是從去年同期前20都排不上號快速躥升(去年1-7月宇通僅銷售51輛)。當然,有升就有降,也有不只一家企業今年1-7月的行業排名較去年同期出現下滑。

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            三一、徐工和宇通這三家企業今年在重型自卸車行業的快速上位,與自卸車行業的新能源轉型有很大的相關性。第一商用車網注意到,今年1-7月重型自卸車3.11萬輛的終端銷量中,有2745輛是新能源車型,占比達到8.82%,是前7月新能源重卡在重卡終端銷量占比(4.2%)的2.1倍,是重卡市場新能源占比最高的細分領域。今年1-7月,新能源車型在自卸車領域的“滲透”速度非???,要知道,2021年新能源車型在自卸車市場的全年占比還不足1%。

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            第一商用車網注意到,今年重卡市場燃料類型結構與去年相比發生了很大的變化,在自卸車領域亦是如此。上圖可見,今年1-7月,雖然柴油動力仍是重型自卸車領域占比最高的燃料類型,但較去年同期已大幅減少近10個百分點。而新能源車型(混合動力、燃料電池、純電動)合計份額增加了8.59個百分點,其中純電動自卸車表現最為突出,較去年同期增加了8.37%;此外,天然氣自卸車在今年1-7月重型自卸車終端銷量占比也增加了1.05個百分點。新能源車型占比的擴大,正在攪動重型自卸車的行業格局。

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            上圖可見,今年1-7月重型自卸車終端銷量前12企業中,三一、徐工和宇通三家企業的新能源車型占比非常高,分別達到42.06%、78.86%和98.42%,值得一提的是,宇通、徐工和三一也正好是1-7月新能源自卸車的TOP3企業;與此同時,解放、福田、紅巖等行業TOP級企業自卸車1-7月銷量的新能源占比也均超4%,其中解放自卸車新能源車型占比達到5.98%,是重型自卸車TOP5企業中新能源占比最高的品牌。第一商用車網分析認為,在國家“雙碳戰略”背景下,新能源車型將是重型自卸車領域的新競爭點,重型自卸車的市場格局因為這一新競爭點正在發生新的變化。 

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            結語:

            2022年1-7月,重型自卸車市場接連遭遇大降,這一曾被認為今年重卡市場最有希望的細分領域,在需求不振、項目開工不及預期、疫情等多重影響下并沒有表現出該有的“水準”。接下來,上述影響還在,此前被壓抑的需求(如果真有的話)何時“變現”是未知;另一方面,1-7月在自卸車終端銷量占比已達8.82%的新能源自卸車,能不能繼續其高增長勢頭,令人期待。

            責任編輯:周丹
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