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          1. 6月重卡銷5.4萬輛下降66%!三季度市場或明顯好轉

            第一商用車網2022-06-30
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            第一商用車網 謝光耀

            2022年剛剛過半,6月份的重卡市場有明顯好轉嗎?天氣日益炎熱,市場需求還是這么“冷”嗎?

            請看第一商用車網帶來的分析報道。

            2015-2022年我國重卡市場銷量月度走勢圖(單位:輛)

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            6月銷量環比小漲10% 同比下降66%

            最近一段時間的重卡市場,呈現出零售環比增長快、批發環比增長慢的態勢。5月份,國內重卡實銷銷量環比增長了26%,但開票銷量只環比小漲12%。第一商用車網判斷認為,終端需求確實在復蘇,基本符合行業預期;但行業庫存偏高,導致各家企業批發銷量的“復蘇”速度明顯不及預期。

            到了6月份,情況同樣如此。根據第一商用車網初步掌握的數據,今年6月份,我國重卡市場大約銷售5.4萬輛左右(開票口徑),環比今年5月小幅上升10%,比上年同期的15.77萬輛下降66%,凈減少10.4萬輛。5.4萬輛是自2016年以來6月份銷量的最低點。今年6月份也是重卡市場自去年5月份以來的連續第十四個月下降,降幅略低于4月(-77.3%)、5月(-69.6%)和3月(-66.6%)。

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            6月份過后,2022年上半年的重卡市場累計銷售37.9萬輛,比上年同期的104.5萬輛下降64%,減少了66.6萬輛。整個二季度,重卡市場累計銷售14.71萬輛,同比下降71%,凈減少36.6萬輛。

            2014-2022年我國重卡市場銷量年度走勢圖(單位:萬輛)

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            主要原因:數據說明一切

            根據第一商用車網的分析,二季度重卡市場出現同比大幅下滑,是多重利空因素“疊加”的結果。首先就是疫情和各地疫情防控的影響,不少地區層層加碼的疫情防控政策不僅造成了人員流動和物資流動的不暢,延緩了各地復工復產和基建投資項目啟動的速度,還抑制了終端用戶購車的需求——預期悲觀,擔心突然而至的管控導致車輛無法正常出勤和運營。

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            其次,重卡行業庫存壓力較大,占用廠家、供應商和經銷商大量資金和精力,也對開票銷量造成了較大影響。第三,經濟下行壓力很大。由于國內疫情多發,消費特別是接觸性聚集性消費以及一些投資項目都受到了較大影響。經濟減速,消費、投資低迷,貨源減少,物流業陷入蕭條,很多物流企業和物流人都無貨可拉甚至車貸逾期率升高;再加上本就一直就存在的車多貨少、運費低迷等情況,導致買新車、換新車的人數大幅減少。

            我們來看幾組對于重卡市場需求具有先導性的先行數據:

            消費端:3月份,社會消費品零售總額同比由增長轉為下降——同比下降3.5%,環比下降1.93%;4月份社會消費品零售總額再度同比下降11.1%;5月份,社會消費品零售總額同比下降6.7%。今年1-5月,社會消費品零售總額同比下降1.5%,比1-4月擴大了1.3個百分點。消費是內需的基礎,消費需求不旺,也就意味著大量制造企業生產的貨物,尤其是日用工業品的產量就要“被迫”減少,由此帶給物流運輸業的貨源就會大大“縮水”——這一點,從制造業PMI連續三個月(3-5月)都低于50%榮枯線就可以看出。貨源減少,運輸市場上車輛保有量本來就“居高不下”,車多貨少的情況加劇,用于運輸貨物的商用車需求難有明顯復蘇和好轉。

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            投資端:今年3-5月固定資產投資的月度增速雖然都是正值,但都沒有達到預期。3月份,固定資產投資同比增速為6.6%;4月份固定資產投資同比增速為1.8%,5月份的固定資產投資同比增速是4.6%。4月和5月的固定資產投資總額還不及2020年同期的投資數額。而且,由于市場上在用車的保有量很大,基建工程市場需求一旦啟動,許多用戶首先考慮的也是先啟動或加強這部分在用車的運營,這對于重卡行業復蘇的“彈性”也會有一定的利空影響。

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            第四,油價持續上漲,卡友、車主和物流公司日常運營成本居高不下,油耗成本負擔越來越重。截止到6月30日,汽柴油價格今年內已經調整了13次,其中上漲次數為11次,柴油批發價格從去年年底的6990元/噸上漲到今年6月30日的9435元/噸。油價高企,公路運價卻持續低迷,卡車用戶不堪重負,買車更成為“奢侈”的一件事。另外,上年同期基數過高,也讓今年6月份的同比下滑數據比較“難看”。根據中汽協會數據,由于各重卡廠家和經銷商對國六切換導致國五提前購買的積極預期,2021年6月的重卡銷量達到15.77萬輛,是我國重卡市場6月份銷量的歷史第二高點(僅次于2020年6月)。

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            基建開工態勢向好  三季度重卡市場或明顯好轉

            盡管6月份市場表現不理想,但進入炎熱的7、8月,重卡市場三季度銷量有望實現同比和環比增長。

            一方面,去年同期銷量基數較低。根據中汽協會數據,去年第三季度,我國重卡行業累計銷量為18.68萬輛,月均銷量只有6.23萬輛。這就為今年三季度市場的同比復蘇奠定了一定條件和基礎。

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            另一方面,更多經濟刺激、促投資政策和交通保障政策“正在路上”:

            6月22日召開的國務院常務會議指出,消費是經濟的主拉動力,是當前推動經濟運行回歸正軌的重要發力點,促消費政策能出盡出。要進一步釋放汽車消費潛力:一是活躍二手車市場,促進汽車更新消費;二是支持新能源汽車消費;三是完善汽車平行進口政策,有序發展汽車融資租賃,支持停車場等建設。政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約2000億元。6月24日下午,國務院聯防聯控機制就嚴格落實疫情防控“九不準”有關情況舉行發布會。會議要求,不準隨意設置防疫檢查點,限制符合條件的客、貨車司乘人員通行;并對核實的幾個典型案例情況進行可了通報。

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            6月27日,國新辦就物流保通保暢工作進展舉行發布會,交通運輸部相關負責人要求各地不得隨意限制來自低風險地區的貨車通行;不得以通信行程卡帶星號為由限制貨車通行;不得以等待核酸檢測結果為由限制通行;不得要求貨車司乘人員重復進行核酸檢測;對來自非涉疫地區的貨車不得以無通行證為由限制通行。不得以任何理由對貨車進行強制勸返,如出現貨車司乘人員健康碼是紅碼等特殊情況,要按照疫情防控要求就地采取措施,同時對相關貨車嚴格進行消毒消殺后,保障貨物及時轉運至目的地。

            6月29日,工信部發文宣布從即日起取消通信行程卡“星號”標記,再加上不斷放寬的隔離政策(最近已經調整為7+3),社會各界對商務流動、物資流動和建設開工的樂觀預期大大提高。

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            此外,據媒體報道,在穩增長、穩經濟的環境下,湖南、湖北與河南等多地相繼出臺促投資舉措,一批重大項目集中開工:6月21日,河南鄭州集中開工281個基礎設施項目,總投資598億,涵蓋新基建、交通、能源、水利、市政設施等多個領域;6月25日,湖南大興寨水庫工程開工建設,該項目是今年重點推進的55項重大水利工程之一,總投資51.14億;6月26日,湖北宜昌集中開工195個重大項目,總投資1094億,多為產業轉型升級、基礎設施、生態民生等項目。除了傳統基建,山東、江蘇等地還提出加快新基建發展:6月23日,《山東省基礎設施“七網”建設行動計劃》印發,提出實施新型基礎設施網建設行動計劃;到2025年,5G基站數達到25萬個,5G用戶普及率提高到56%,高質量、大規模5G網絡全面建成。江蘇省九部門近期在聯合印發的《關于加快推進基礎設施投資建設的若干措施》中提出,切實加大新型基礎設施、交通、物流、能源、水利、城建等領域投資力度;在新型基礎設施方面,加快5G網絡、數據中心、工業互聯網等項目建設步伐,布局建設新一代超算、云計算、人工智能平臺、寬帶基礎網絡等項目,推進重大科技基礎設施建設。

            另據國家統計局最新發布的數據,6月份制造業采購經理指數為50.2%,環比回升0.6%,重回擴張區間。其中,建筑業商務活動指數為56.6%,高于上月4.4個百分點,表明建筑業景氣度有所回升;同時,供應商配送時間指數為50.5%,高于上月8.8個百分點,升至擴張區間,表明暢通交通物流政策取得實效,建筑業原材料運輸不暢得到緩解,有力保障了施工進度。

            制造業PMI指數

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            各類基建工程項目的開工是拉動下半年投資回升和經濟回升的重要動力,也是重卡市場和工程機械市場能否超預期回暖的關鍵(房地產投資暫時是指望不上了)。第一商用車網初步判斷認為,今年三季度,重卡市場累計銷量將超過21萬輛(國內+出口)并有望沖擊24萬輛規模,呈現出相對明顯的增長態勢。雖然這種月銷7-8萬輛的規模跟去年上半年和前幾年動輒十萬輛的月銷量完全不能比,但已經是得來不易,更令人倍加珍惜。

            責任編輯:鮑明珠
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